2018年商業遙感衛星行業市場競爭格局與發展前景分析 市場格局或將重塑【組圖】

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20 柯素芳 ? 2019-04-25 16:20:38  來源:前瞻產業研究院 E2471G0

全球市場格局或將重塑

得益于商業用戶推動,全球商業遙感衛星行業保持強勁發展勢頭。2017年,全球遙感衛星市場業務收入規模已達到22億美元,預計2018年收入達到24億美元左右。在龐大的市場吸引下,行業參與者不斷增加,新的格局正在醞釀。

圖表1:2012-2018年全球遙感衛星市場業務收入(單位:億美元)

此前,全球衛星遙感業務一直由少數運營商提供,如Airbus D&S、Planet公司、SpireGlobal公司等,直到衛星圖像商業智能產品的興趣驅動的投資增長,使得新的競爭對手和新的合作關系出現。

例如,2017年10月,加拿大麥克唐納-德特威勒聯合公司(MDA)完成對美國數字地球公司(DigitalGlobe)的收購,并將公司改為加拿大馬克賽納技術公司(Maxr Technologies)。作為全球遙感市場排名第一的數字地球公司和第三的MDA公司,兩家公司的此次收購旨在打造衛星系統、地球圖像和地理空間解決方案與分析的行業領導者,未來有望重塑全球衛星遙感產業市場格局。

目前來看,全球商業遙感衛星市場競爭分為三個梯隊:第一梯隊企業有Airbus D&S、Maxr Technologies、Planet等全球龍頭企業;第二梯隊企業有Spire Globa、EarthCam、Axelspace等;第三梯隊企業有Deimos Space、ICEYE、Astro Digital、SSTL、Earth-i、Satellogic、Capella Space等。

圖表2:全球商業遙感衛星市場競爭格局

相比之下,我國遙感衛星行業起步較晚,但經過從無到有、從發射到返回的技術突破,也涌現出一批具有競爭力的遙感衛星企業。

具體來看,在遙感衛星制造與加工市場中,我國遙感衛星制造與加工的最關鍵企業為中國東方紅衛星股份有限公司。該公司是中國航天科技集團公司第五研究院控股的上市公司,是專業從事小衛星及微小衛星研制、衛星地面應用系統及設備制造和衛星運營服務的航天高新技術企業,遙感衛星產品主要包括遙感系列衛星、海洋系列衛星、探測系列衛星、實踐系列衛星等。2018年前三季度,中國衛星實現營業收入45.34億元,同比增長13.41%。

圖表3:2012-2018年前三季度中國衛星營業收入及增長(單位:億元,%)

在遙感衛星地面接收市場中,仍是中國航天科技集團公司位居絕對領先地位。公司旗下的中國衛星通信集團有限公司、南京中網衛星通信股份有限公司以及中國東方紅衛星股份有限公司均涉足該領域,且占據行業絕大部分的市場份額。與之相關的我國衛星地面設備相關重點企業則主要包括國騰電子、華力創通、海格通信、江蘇三友等。

圖表4:中國主要衛星地面設接收企業

在遙感衛星數據生產、處理與生成市場中,由于社會資本注入較其他市場更充分,因此所涉及的企業數量最多,如北京四維圖新科技股份有限公司、北京超圖軟件股份有限公司等。

遙感衛星商業化成趨勢

首先,遙感衛星商業化已成趨勢。未來,政府/軍方衛星制造訂單將在一定時間內保持相對穩定,商業用戶訂單或將成為推動衛星制造發展的重要力量。隨著商業市場需求釋放,全球商業遙感衛星行業有望維持快速發展態勢,前景可期。

我國商業遙感衛星行業前景更加廣闊,一方面是衛星自主研發技術的進步為產業發展提供廣闊空間。目前我國遙感衛星逐漸向著小型化、輕型化的方向發展,研制成本大大降低,性價比大幅提高,商業化運作可能性大增。

另一方面,政府性商業遙感數據的應用領域和深度在不斷地擴大和加強,經濟、社會等其他領域對商業遙感衛星的需求也持續增加,這都為遙感產業實現突破性發展奠定了非常扎實的基礎。

根據前瞻產業研究院測算,2018年,我國遙感衛星市場規模約為74億元,預計到2023年,遙感衛星市場規模將達到105億元。

圖表5:2018-2023年中國遙感衛星市場規模預測(單位:億元)

以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《商業遙感衛星行業市場前瞻與投資前景分析報告》。

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