2018年全球輸送帶行業市場現狀和發展趨勢分析,世界膠帶產業向中國轉移【組圖】

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20 陳子萍 ? 2019-04-24 17:00:02  來源:前瞻產業研究院 E1385G0

 輸送帶是帶式輸送機的主要部件,主要用于煤炭、礦山、冶金、化工、建筑和交通等部門的大規模連續化運輸,運輸的物料分為塊狀、粉狀、糊狀和成件物品等。輸送帶主要由骨架材料、覆蓋層及打底材料三大部分組成,其中覆蓋層和骨架層為決定其性能的關鍵部分。  

根據覆蓋層使用的原料不同,可以分為重型輸送帶及輕型輸送帶兩大類。重型輸送帶以橡膠(包括天然膠及合成膠)為主要原料,因此也稱為橡膠輸送帶,其使用范圍集中在重工業、基礎設施建設領域。橡膠帶根據用途不同又可細分為傳動帶與輸送帶兩大類, 前者用于機械傳動,主要下游為汽車、農機等需要傳動的行業;后者則用于物料輸送,主要需求集中在煤礦、鋼鐵、港口、電力、水泥五大重工業領域。輕型輸送帶主要使用高分子材料,主要用于食品、電子等輕工業領域。

圖表1: 輸送帶的類型

行業發展現狀:整體市場規模約為20億平方米/年

全球來看,2018年,整個輸送帶市場規模約為20億平方米,主要集中在歐洲、日本、中國等地,主要用于煤炭、鋼鐵、港口、水泥、電力等行業。中國是全球第一大生產國與消費國,產量超過全球總產量的1/3。

中國輸送帶出口量約為總產量的3-5%,出口主要國家是朝鮮、俄羅斯、澳大利亞、羅馬尼亞和東南亞及中東地區,產品多以低端產品為主。

圖表2: 全球輸送帶行業市場現狀

行業競爭格局:重型看發展中國家,輕型集中在發達國家

橡膠輸送帶行業由于發展歷史較長,技術相對較為成熟,加上原材料供應和發達國家對環保要求較為嚴格等原因,目前其生產地區以發展中國家為主,中國是全球最大的橡膠輸送帶生產國。

相比較而言,輕型輸送帶的誕生時間較短,技術門檻較高,產品附加值較高,主要生產商集中在歐洲和日本,國內少數領先企業通過持續研發逐漸掌握了核心制造技術,競爭能力不斷增強,并已在國內市場替代部分進口產品和開始參與國際市場競爭。全球輕型輸送帶的市場主要位于歐洲、北美和亞洲,生產商也多集中于歐、美、日等發達國家和地區,但基于擔心技術流失和高附加值產品能夠涵蓋發達國家人力成本, 其在中國國內的生產線對應的產品等級相對較低。

圖表3: 全球輸送帶市場格局

行業發展趨勢一:新興工業國家市場規模增長快

中國、巴西等新興工業國家正處于城市化、工業化的發展過程中,其重化工業的迅速發展為輸送帶行業提供了高速膨脹的市場,吸引了眾多企業進入輸送帶行業。新興工業國家的輸送帶市場的主要特點是市場規模增長快、生產企業眾多、產業集中度低。目前新興工業國家已成為世界輸送帶的主要生產國和消費國,其中中國已成為全球最大的輸送帶生產國和消費國,產量約占全球總產量的三分之一。新興工業國家的供應商既包括跨國公司在該國擁有的生產工廠,也包括該國本土獨立供應商,一般該國本土獨立供應商的產品占該國市場的主要部分。

圖表4: 全球輸送帶行業發展趨勢

印度、越南、印尼等南亞和東南亞國家有數量眾多的輸送帶生產企業,由于靠近全球天然橡膠的主要產地,且勞動力、土地等要素價格較低,上述國家的企業輸送帶生產成本較低,但南亞與東南亞國家的輸送帶行業受制于技術、管理、配套產業等諸多因素,目前只能生產中低端產品,基本在當地銷售,不面向國際市場。

行業發展趨勢二:世界膠帶產業向中國轉移

現階段,世界膠帶產業正加速向發展中國家轉移。發達國家和地區的膠帶企業因本土市場萎縮、生產成本劣勢等原因,不斷壓縮其本土生產業務,通過建廠、收購與委托加工等方式,把生產環節轉移到發展中國家。生產能力轉移的同時,技術、人才、市場等產業資源向發展中國家流動。

中國是膠帶國際產業轉移的主要承接國,主要原因為:國內生產成本遠低于發達國家;中國已成為全球最大的膠帶生產消費市場,且市場增長率仍居全球前列,本國膠帶業有了長足發展,行業內的部分企業已經能生產出性能、規格達到國際先進水平的產品,具備了承接產業轉移的能力。

圖表5: 中國主要企業輸送帶產能情況

更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國輸送帶行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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