2018年商業智能(BI)行業發展現狀與市場競爭格局分析 帆軟市占率第一【組圖】

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20 丁洋 ? 2019-06-04 15:40:16  來源:前瞻產業研究院 E5408G0

市場規模呈逐年上升趨勢

商業智能(BI)是由Gartner公司于1996年提出的概念:BI描述了一系列的概念和方法,通過應用基于事實的支持系統來輔助商業決策的制定。BI是對商業信息的搜集、管理和分析過程,其目的是使企業的各級決策者獲得知識或洞察力,促使他們做出對企業更有利的決策。BI系統一般由數據倉庫、聯機分析處理、數據挖掘、數據備份和恢復等部分組成,涉及到軟件、硬件、咨詢服務、管理及應用。

BI行業發展歷經了三個發展階段,即傳統BI階段、大數據BI階段和智能BI階段。其中,傳統BI主要的作用是實現了企業的數字化辦公和企業內部的數據整合,不涉及數據分析,以報表自動化展現為主;大數據BI是指伴隨大數據技術的發展,BI能夠為企業與內部市場和外部市場的海量數據進行整合,應用范圍拓展至外部市場;智能BI是指企業數據量進一步擴大,且存在大量非結構化數據,BI將通過人工智能技術進行數據分析和應用,并將覆蓋領域拓展至全行業數據。目前,針對企業的不同需求,這三個階段處在并行發展時期。

近年來,BI行業整體市場規模呈逐年上升趨勢。以大數據BI為例,根據帆軟數據統計,2018年,中國大數據BI(純軟件銷售收入,不含項目實施、項目運維)市場規模達16.6億元,同比增長25.8%。

圖表1:2017-2019年中國大數據BI市場規模及增長(單位:億元,%)

BI行業市場規模的增長,得益于企業對于商業智能的需求比較旺盛。根據調查,中國BI用戶目前主要的需求還是圍繞企業BI平臺數據權限管控、探索式自助分析、快速搭建業務數據模型、OLAP多維分析、大數據處理性能、自助數據處理、移動數據分析查看這七大核心模塊。

圖表2:中國BI用戶需求分布(單位:%)

此外,BI的應用不斷擴散,為行業發展帶來新的市場需求。數據顯示,BI的應用層面正從領導層向下擴散,越來越多的中間層(業務管理層、業務執行層)使用BI,未來幾年將更快的增長。

帆軟 圖表3:中國企業BI應用層面占比(單位:%)

總的來說,隨著各行各業越來越重視BI技術的發展和應用,BI將具備廣闊的發展前景和巨大的應用價值。

形成多強并立的競爭格局

隨著BI行業市場規模的擴大,越來越多企業參與競爭,2018年活躍的BI工具和廠商約有50個,較2017年的42個多出8個。但由于行業門檻較高,即便是在互聯網巨頭或大量資本的支持下,沒有較明顯的產品優勢、服務優勢和用戶基礎,也難以脫穎而出。

因此,從2017年開始,以帆軟、SAP、IBM、微軟、甲骨文等為主的多強并立競爭格局就確定并持續下來,只是在占比份額上有所差異。根據IDC數據統計,2018年,帆軟軟件以14.88%的市場占有率高居第一,延續了2017年的市場地位;SAP緊隨其次,市場份額為10.28%,較上年有所下滑。

圖表4:2017-2018年FanRuan、SAP在中國商業智能軟件的市場份額(單位:%)

應用結構方面,電信、金融、保險是國內商業智能系統需求較大的三大領域,其中電信、金融、保險分別占國內商業智能軟件收入規模的36%、32%、14%,三者合計市場份額超過80%,代表了商業智能系統應用的主要領域。

圖表5:中國商業智能應用領域結構(單位:%)

區域結構方面,商業智能廠商及其分支機構以北京、上海、廣東三地居多,上述三地的從業人員占據所有BI人員的75%。實施BI項目的企業多集中在華北、華東、華南和沿長江流域地區。

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國商業智能行業市場需求預測與競爭戰略分析報告》。

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