現代工業的“維生素”— 稀土,為何成了中國的“王炸”?

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20 徐爍 ? 2019-06-06 17:40:10  來源:前瞻產業研究院 E14255G0

如果說石油是工業的血液,那么稀土就是現代工業的維生素。稀土可應用于電子、石化、冶金等重要領域,受到世界各國的熱捧。那么,最近媒體熱議的稀土,為何成了中國的“王炸”,我國到底在稀土界占有怎樣的國際地位呢,我國稀土資源分布現狀如何?

17種具有特殊性能元素稱為稀土元素,廣泛應用于工業和軍事領域

稀土就是化學元素周期表中鑭系元素——鑭(La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd)、钷(Pm)、釤(Sm)、銪(Eu)、釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺(Er)、銩(Tm)、鐿(Yb)、镥(Lu),以及與鑭系的15個元素密切相關的元素—釔(Y)和鈧(Sc)共17種元素,稱為稀土元素。

業內一般將稀土分為三類:輕稀土、中稀土和重稀土。輕稀土包括鑭、鈰、鐠、釹、钷,重稀土包括釤、銪、釓,重稀土包括鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔。稀土具有催化作用,還具有磁、光、電等特殊性能。

也可將稀土元素分為輕稀土和重稀土兩類,輕稀土(又稱鈰族):鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪、釓,重稀土(又稱釔族):鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔。

圖表1:稀土分類及特性

進入21世紀,各種新概念技術如智能家居、智能汽車、高溫超導、磁懸浮等相繼出現,科學技術的進步讓人們對未來生活充滿想象;同時,在能源消耗加速、國際競爭加劇、環境污染日益嚴峻和空間探索漸漸深入的背景之下,能源、環保、軍工等戰略發展也成為各國關注的主題。稀土材料由于其本身的特殊性能和在高新技術如新型傳感器、污染物處理催化劑等中的廣泛運用,成為這些未來夢想能夠實現的基礎支撐,受到世界各國的熱捧。

圖表2:稀土元素應用領域

中國稀土儲備占比超全球1/3,是全球主要稀土供應國

我國是世界上最大的稀土儲備國,稀土儲量超過4000萬噸,占比超過全球1/3,為37%。其次是巴西、越南、俄羅斯、印度、澳大利亞和美國,占比分別為18%、18%、15%、6%、2%、1%。

圖表3:全球稀土儲備量占比(單位:%)

據美國地質調查局(USGS)最新數據顯示,據估計全球稀土產量從2017年的132000噸增長至2018年的170000噸,增幅為28.8%。中國增產和美國重啟開采是2018年全球產量增長的主要原因。

分國家來看,2018年中國產量增加1.5萬噸,至12萬噸;美國重啟Mountin Pass采礦,產量從無升至1.5萬噸。此外,越南、馬來西亞產量略增,2018年產量分別為400噸、200噸;巴西、泰國產量小幅減少,2018年產量均為1000噸;緬甸、布隆迪首次進入排名統計標的,產量分別為5000噸、1000噸。產量排名第二的澳大利亞2018年稀土產量小幅上升,達到2萬噸。

圖表4:2018年全球各國稀土產量分布(單位:噸,%)

中國是世界上唯一能夠提供全部17種稀土金屬的國家,自1990年大規模開發稀土以來,憑借著資源優勢以及成本優勢,逐漸成為全球主要稀土供應國。中國供應了世界稀土的85%,稀土產量世界第一。美國是第一大需求國,2017年,美國進口稀土總量約80%來源于中國。可見,我國在稀土界占有重要的國際地位。

2019年4月中國稀土出口環比量減價升,同比量增價跌

據海關數據統計,2011-2018年中國稀土出口量呈逐漸增長趨勢,但出口均價卻在2011年的大幅下落后繼續下滑至2016年,2017均價才開始回升。2014年,以美國為首的世貿組織裁定我國限制措施違規,2015年,中國按照WTO的裁決結果取消了稀土出口配額制和出口關稅。2018年,中國出口稀土價格還依然不及2014年水平。

圖表5:2010-2018年中國稀土出口數量與金額變化情況(單位:噸,美元/噸,%)

2019年1-4月,中國累計出口稀土數量15626.40噸,累計出口金額15050.00萬美元,出口均價為9631.1美元/噸。2019年4月,中國稀土出口環比量減價升,同比量增價跌。4月我國出口稀土4328.9噸,環比減少7.1%,同比增加11.7%,出口均價為9448.1美元/噸,扭轉3月7770.7美元/噸的低價態勢,而與2018年4月同期11566.3美元/噸的均價相比,還是差距較大。

圖表6:2018-2019年各月中國稀土出口數量與金額環比變化(單位:%,美元/噸)

圖表7:2018-2019年各月中國稀土出口數量與金額同比變化(單位:%,美元/噸)

中國主要有內蒙古、四川和江西三大稀土生產地,以輕稀土生產為主

我國主要有內蒙古包頭、四川涼山、江西贛州三大稀土生產基地,2018年三地區產量占比分別為58%、23%和7%。我國的稀土具有“北輕南重”的特點。北方輕稀土較多,用于屏幕、防曬劑、玻璃制品等民用領域,而南方尤其是贛州的中重稀土儲量豐富,廣泛應用于軍事、航空領域。從生產結構上來看,我國稀土生產以輕稀土為主,比例達到84%,重稀土僅16%。也就是說,重稀土比輕稀土重要,更有價值。

圖表8:2018年中國稀土生產區域分布(單位:%) 

圖表9:2018年中國稀土生產結構(單位:%)

中國六大稀土集團的格局已形成,稀土資源控制度近100%

2016年10月,工信部《稀土行業發展規劃(2016-2020年)》正式出臺,明確規定,2020年底,六大稀土集團(中鋁公司、北方稀土、廈門鎢業、中國五礦、廣東稀土、南方稀土)完成對全國所有稀土開采、冶煉分離、資源綜合利用企業的整合。

截至目前,六大稀土集團已基本整合完成,稀土資源控制度接近100%,我國六大稀土集團的格局已經形成。從各集團資源整合的區域來看,中鋁集團以廣西、江蘇、山東及四川地區為主;五礦集團以湖南、廣東、福建及云南地區為主;北方稀土以內蒙古與甘肅地區為主;南方稀土江西、四川地區為主;廣東稀土以廣東地區為主;廈門鎢業以福建地區為主。

圖表10:六大稀土集團稀土產業區域整合情況

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國稀土產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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