2018年中國光伏玻璃行業市場現狀與發展趨勢 行業壁壘高,呈寡占型格局【組圖】

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20 彭琨懿 ? 2019-06-15 15:30:29  來源:前瞻產業研究院 E4668G0

現階段我國光伏玻璃行業壁壘較高,主流企業已經在行業深耕多年,幾乎沒有新進入者,整個行業呈寡占型格局。經過多年的發展,光伏玻璃行業龍頭企業通過自身的產能規模,抓緊建設大規模窯爐以達到增效降本的目的,從而進一步鞏固自身的市場地位。隨著我國光伏組件輕量化和技術的不斷更新,光伏組件蓋板玻璃會逐漸減薄。

行業壁壘高,呈寡占型格局

光伏玻璃作為光伏組件的上游材料,其強度、透光率等性能直接決定了光伏組件的壽命和發電效率。因此光伏玻璃有著高透光率、低吸收反射率、耐高溫腐蝕和抗沖擊等特點,性能要求高于普通的平板玻璃,這也正是導致光伏玻璃行業壁壘較高的原因。

總的來說,光伏玻璃行業的壁壘主要分為三種:技術壁壘、認證壁壘和客戶資源壁壘,從而使得行業進入難度較大。

圖表1:光伏玻璃行業壁壘分析

目前,主流光伏玻璃企業已經在行業深耕多年,幾乎沒有新進入者。

圖表2:現階段我國主流光伏玻璃企業及投產時間分布列表

現階段,我國光伏玻璃行業已形成信義光能、福萊特雙寡頭格局。根據卓創資訊統計數據,2018年國內光伏玻璃在產產能排前三企業的依次是信義光能、福萊特玻璃和彩虹新能源,這三家企業的在產產能分別為6700/3990/2650噸/日,分別占國內總在產產能的32.07%、19.10%、12.69%,其中前兩者的合計市占率將近50%。

圖表3:2018年我國光伏玻璃行業競爭格局(按在產產能)分析(單位:噸/日,%)

龍頭企業緊抓規模效應,通過建設大規模窯爐增效降本

目前國內市占率穩居第一的信義光能在大型窯爐建設方面遙遙領先,已擁有3座已投產的日熔量900噸、3座已投產的1000噸的光伏玻璃窯爐以及2座預計2020年一季度投產的1000噸的光伏玻璃窯爐。全球第二大光伏原片及加工企業福萊特的2座日熔量1000噸的光伏玻璃熔窯也分別于2017年12月、2018年6月投產,第3座窯爐已經于2019年4月點火,第4座日熔化量1000噸的光伏玻璃熔窯預計于2019年下半年點火并投入運營。受已投產的2座日熔量1000噸的高效低成本窯爐的影響,2018年福萊特光伏玻璃產量增加至9736.28萬平方米,同比增長29.78%;平均單位成本下降至15.57元/平方米,同比下降16.34%。

 圖表4:2015-2018年福萊特光伏玻璃單位成本變化趨勢表(單位:百萬元,百萬平米,元/每平米,%)

注:2016年光伏玻璃單位成本同比下降15.52%,主要受鋼化爐換新導致產能利用率提高的影響。

隨著組件輕量化和技術的不斷更新,光伏組件蓋板玻璃會逐漸減薄

隨著組件輕量化和技術的不斷更新,光伏組件蓋板玻璃會逐漸減薄,目前亞瑪頓已成功研發出使用1.6mm光伏玻璃基板的超薄(4mm厚)雙玻BIPV組件,并正在更進一步研發3毫米厚超薄雙玻組件。目前光伏組件前蓋板玻璃厚度的規格主要有2.5、2.8、3.2、4.0mm,2018年市面上最廣為流通的是厚度為3.2mm的前蓋板玻璃,其市場占有率高達78.6%。未來3.2mm的前蓋板玻璃的市占率將會被不斷壓縮,預計到2025年,2.5mm前蓋板玻璃將成為市占率第一;厚度2.0mm以下的前蓋板玻璃的市占率也將快速提升。

圖表5:2018-2025年不同前蓋板玻璃厚度的光伏組件市場占有率變化趨勢(單位:%)

更多數據來源于前瞻產業研究院發布的《中國光伏玻璃行業市場前瞻與投資規劃分析報告》。

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