2018年全球智能手機行業市場現狀與發展前景—全球智能出貨量下滑,全面屏、折疊屏等新技術引領新趨勢【組圖】

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20 李穎詩 ? 2019-06-18 08:40:34  來源:前瞻產業研究院 E1644G1

目前,全球智能手機已處于成熟階段,2018年整體出貨量再度下滑,雖然整體出貨量下滑,但是高檔手機市場表現強勁。預計折疊屏、屏下指紋等高端技術將再次激活智能手機換機市場,推動行業整體發展。

智能手機行業進入成熟階段,全球智能手機出貨量下降 

智能手機的興起要回溯到上個世紀末。1999年摩托羅拉推出天拓A6188;2000年愛立信推出基于Symbian平臺的EPOC操作系統,支持WAP上網、手寫識別輸入的R380sc;2001年諾基亞第一款PDA手機9110上市開創了手機在智能方面應用的先河;2002年更是全球智能手機發展關鍵的一年,眾多智能手機的誕生使人們認識到了智能手機廣泛的操作領域和強大的應用功能,手機研發商也看到了智能手機極為廣闊的市場前景;2007年,蘋果公司發布iPhone,iPhone手機給用戶的全新體驗迅速將智能手機的發展拉入成熟發展時期。

圖表1:全球智能手機發展歷程

目前,全球智能手機行業正處于行業發展的成熟期。相關數據顯示,全球智能手機市場規模正在縮減。2016年,全球智能手機出貨量達到近年的峰值,為14.71億部,同比增長2.65%。此后,全球智能手機出貨量開始下滑,據IDC數據統計,2018年全球智能手機出貨量繼續下滑,出貨量為14.05億部,同比下降4.10%。最新數據顯示,2019年Q1全球智能手機出貨量下降6.8%,出貨量為3.11億部。

圖表2:2010-2019年Q1全球智能手機出貨量(單位:億部,%)

與全球市場相同的是,近年來,我國的智能手機出貨量也在不斷下降。2016年,我國智能手機出貨量同樣達到近年的峰值,為5.22億部,同比增長14.0%。此后,我國智能手機出貨量開始下滑,據中國信息通信研究院的數據統計,2018年我國智能手機出貨量已下滑至低于4億部,為3.90億部,同比下降15.0%。最新數據顯示,2019年4月,我國國內智能手機出貨量3479.1萬部,同比增長6.5%。但包括1-3月的出貨量情況,整體仍處于下降狀態。2019年1-4月,我國國內智能手機出貨量1.08億部,同比下降5.8%。

圖表3:2014-2019年1-4月中國智能手機出貨量(單位:億部,%)

手機產品亟待技術創新,突破屏幕形態成研發趨勢

全球手機產品從功能機至智能機的發展,行業已進入成熟階段,相關基礎技術上已經成熟,同質化現象愈發明顯,手機產品更新升級變化變小,人們更換手機的周期變長。因此,全球手機產業亟待新的技術出現,對產品進行革新,運用高新技術研發更高端的手機產品形成產品差異化從而占領行業市場份額已成為越來越多的手機品牌所采用的競爭手段。

而手機由功能手機向智能手機演變最重要的標志就是屏幕,因此我們以手機屏幕發展的趨勢來分析全球智能手機產品未來的形態。目前,各大手機品牌產品為提升可視區域,從過去的 “留海屏”、“挖孔屏”逐步向“全面屏”、“折疊屏”等形態邁進,“全面屏”、“折疊屏”已成為當前智能手機廠商和消費者最為關注的產品屏幕形態。

2018年,全球多家手機廠商已發布了多款屏下指紋手機,隨著屏下指紋技術及供應鏈的不斷完善,2019年屏下指紋(主要為光學屏下指紋)滲透率或將持續上升,智能手機產品搭配屏下指紋成為品牌主流趨勢。

根據群智咨詢(Sigmaintell)數據,2018年全球屏下指紋芯片的出貨量約4500萬顆,預計2019年全球屏下指紋方案芯片的發貨量約1.9億顆。其中,三星電子基于其帶屏下指紋識別的S系列及A系列手機產品,預計2019年公司的屏下指紋手機發貨量突破6000萬。

圖表4:2018-2019年全球屏下指紋方案芯片出貨量預計(單位:億顆)

除了全面屏設計以外,在追求手機大屏化上,通過彈出式攝像頭、留海屏、挖孔屏、光學屏下指紋識別去掉上下非屏幕的措施,市場上大部分手機產品的屏占比已經接近90%,提升空間小,要突破瓶頸需要一定的技術。折疊屏手機也應運而生,通過折疊的方式實現大屏,同時又不影響便攜性。

2017年,中國廠商柔宇科技發布了折疊屏手機Royal Pai,成為全球第一款發布可量產的折疊屏手機;2019年,包括三星、華為、小米等終端廠商陸續發布可折疊終端產品。但目前折疊平手機的產業鏈還處于起步階段,整體定價較高,要真正實現終端批量銷售仍然面臨較高的技術及供應鏈挑戰,未來,在磨合消費者的需求痛點并且產業鏈配套成熟之后,預計折疊屏設計有望在高端智能手機市場逐漸滲透。根據群智咨詢(Sigmaintell)保守預計,2019年全球可折疊智能終端的銷售量約90萬臺,主要競爭品牌為三星、華為等。而另一研究機構TrendForce預估2019年可折疊手機占智能型手機市場滲透率僅0.1%,到2021年達1.5%。基于對可折疊手機的成本、技術成熟度和規模效應,Digitimes預計到2022年折疊屏手機銷量有望達到5010萬臺,在智能機市場中占比約3.4%。

 圖表5:2019-2022年全球可折疊手機銷量和滲透率預計(單位:萬臺,%)

以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《中國智能手機行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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