2018年血液制品行業競爭格局與發展前景—中國血制品行業初成格局,天壇生物有望帶動行業發展【組圖】

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20 李穎詩 ? 2019-06-19 13:40:00  來源:前瞻產業研究院 E1273G0

目前,全球血液制品行業呈現行業高度集中狀態,采漿量前五位的血制品企業市場份額占比為80%以上;而我國血制品行業目前初成格局,采漿量前四的血制品企業市場份額占比為達50%。

全球血液制品行業高度壟斷,中國血制品行業初成格局 

全球血液制品行業的誕生可追溯至20世紀40年代初,當時血制品是作為反法西斯戰爭前線搶救傷員的重要戰略物資。而我國血液制品生產始于上世紀60年代,至今已有近60年的歷史。

在血液制品行業發展過程中,隨著世界范圍內陸續發生血制品安全事件,各國政府逐漸加強了監管,加上企業的兼并重組,全球血液制品企業從上世紀70年代的102家減少到不足20家(不含中國),其中美國5家,歐洲8家。行業整合后,形成了以CSL、Baxalta、Grifols等國際龍頭企業,采漿量前五位的企業市場份額占比為80%以上,基本壟斷了世界上血液制品的供應,行業集中度凸顯。

圖表1:全球血液制品行業集中度(單位:%)

相較于國外,我國血液制品品行業集中度偏低,但集中化的趨勢已經在不斷加強。自2001年起,國家未再批準設立新的血液制品生產企業,截至目前,全國正常經營的企業不足30家,且大部分血液制品生產企業大多生產規模小、產品結構單一,有超過半數的企業不具備新開設漿站的資格。近年來血液制品行業兼并整合不斷,形成了天壇生物、華蘭生物、上海萊士和泰邦生物四家企業為龍頭的新格局,四家企業的采漿量占2018年全國總采漿量的50%以上,行業集中度逐漸提高。

圖表2:中國血液制品行業集中度(單位:%)

天壇生物采漿量高于業界水平,有望帶動行業發展

進一步分析我國血制品四大企業的情況,首先在營業收入和毛利率上,2018年,天壇生物的血液制品營收為四家血制品企業中的第一,2018年全年實現血制品營收29.29億元,毛利率達47.14%;排在第二的是華蘭生物,其血制品營收也超過20億元,達到24.08億元,毛利率為58.84%;第三為上海萊士,2018年全年血制品營收18.04億元,毛利率高達66.74%。整體來看,行業三大龍頭企業的血制品毛利率水平高,主要是因為行業具有半壟斷性質。

圖表3:2018年中國血液制品企業營收和毛利率對比(單位:億元,%)

其次在單采漿站數量上,根據各公司的2018年年報數據顯示,2018年,天壇生物共有漿站最多,為57家(含分站),其中在營49家,覆蓋13個省(自治區);其次是上海萊士漿站達41家,采漿范圍涵蓋11個省(自治區);華蘭生物自貴州關停5家漿站后,目前有25家單采漿站,其中廣西4家、貴州1家、重慶15家(含6家單采血漿站分站)、河南5家。另外,血制品企業擁有牌照才有獲批建設單采血漿站的可能。根據各公司公告,目前我國血液制品龍頭企業中天壇生物獲得5張牌照,上海萊士獲得4張牌照,泰邦生物獲得3張牌照,而華蘭生物有2張牌照。

圖表4:2018年中國血液制品企業單采漿站數量對比(單位:個)

最后在采漿量上,得益于天壇生物的單采漿站數量最多,其采漿量也處于行業的領先地位。2018年,天壇生物采漿量達到1568噸,高于行業平均增速;排在第二的是上海萊士,采漿量為1180噸;而華蘭生物受下游渠道和庫存影響,采漿量無明顯增長,與2017年(1100噸)大致相同。

圖表5:2018年中國血液制品企業采漿量對比(單位:噸)

綜合來看,天壇生物已經成為我國血液制品領域的佼佼者和領導者。根據2018年天壇生物的年報披露信息顯示,天壇生物的子公司成都蓉生已投資14.5億元在成都天府國際生物城園區內興建一座血液制品生產、研發基地——永安血制基地,項目設計產能1200噸,包含白蛋白、丙球類和因子類產品,預計于2020年3月完成竣工驗收。隨著永安血制項目的建成投產,公司有望成為具有單廠投漿能力達千噸規模的血液制品企業,帶動全國血液制品行業高速發展。

以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《中國血液制品行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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