2018年芯片行業市場現狀與發展前景—我國芯片高度依賴進口,晶圓制造技術待突破【組圖】

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20 李穎詩 ? 2019-06-20 11:20:44  來源:前瞻產業研究院 E1892G0

近年來,我國芯片行業發展迅速,已成為帶動全球芯片市場增長的主要動力,但核心技術仍然高度依賴進口,尤其在中游晶圓制造上與國際先進技術相差至少一代,我國自主造芯之路任務依然艱巨。

中國已成為帶動全球半導體市場增長的主要動力

根據世界半導體貿易協會(WSTS)數據顯示,2018年全球半導體市場銷售額達4688億美元,同比增長13.7%。2019年第一季度全球芯片行業銷售額968億美元,同比下滑13%,下滑的根源在于全球芯片巨頭Intel的處理器持續大面積缺貨嚴重挫傷了整個PC產業。

圖表1:2008-2019年Q1全球半導體市場銷售額(單位:億美元,%)

目前,中國是全球最大的電子產品制造基地。近年來,中國已成為帶動全球半導體市場增長的主要動力,多年來市場需求均保持快速增長,以中國為核心的亞太地區在全球半導體市場中所占比重快速提升。2018年中國和美洲(主要是美國)已經成為全球半導體前兩大消費市場,其市場規模占比分別為32%、22%,其次是歐洲和日本。

 圖表2:2018年全球半導體行業市占率按區域占比(單位:%)

根據中國半導體協會公布的數據來看,2018年我國集成電路行業銷售額為6532億元,同比增長20.7%。

 圖表3:2009-2018年中國集成電路市場銷售額(單位:億元,%)

高端集成電路產品依賴進口,缺乏核心競爭力

雖然近年我國集成電路行業發展迅猛,但產業水平與先進國家(地區)相比依然存在較大差距,部分高端集成電路產品大量依賴進口。根據中國海關總署公布的數據顯示,2018年,我國進口集成電路4176億個,同比增長10.8%,進口金額高達3120.58億美元,同比增長19.8%,占我國進口總額的14%左右。

圖表4:2009-2018年中國集成電路進口情況(單位:億個,億美元)

2018年,我國出口集成電路數量為2171.0億個,同比增長6.20%,出口額為846.36億美元,同比增長26.6%。我國芯片自給率目前較低,凈進口的集成電路全球占比高達56.45%,雖然我國集成電路市場近年來一直在快速增長,但集成電路貿易逆差逐年擴大。

圖表5:2009-2018年中國集成電路出口情況(單位:億個,億美元)

芯片生產環節緊緊相扣,技術水平待突破

眾所周知,芯片產業是整個信息產業的核心部件和基石,也是國家信息安全的最后一道屏障,中興、華為等事件的發生更令社會各界認識到芯片核心科技自主性的重要程度。我國高端集成電路產品大量依賴進口,難以構成國家產業核心競爭力、保障安全信息等形成有力支撐,嚴重威脅國家安全戰略。

目前我國芯片行業主要采用垂直分工模式,具備深化的專業分工、細分領域高度集中的特點。具體來看,我國芯片制造大致有以下主要環節——以電路設計為主導,由芯片設計公司設計出芯片,然后委托芯片制造廠生產晶圓,再委托封裝廠進行芯片封裝、測試。因此,行業的發展離不開產業鏈上的每一環節間的緊密合作,在核心技術仍被歐美等發達國家控制的情況下,阻撓了我國自主芯片的發展。

以中游晶圓制造為例,目前,世界芯片產業28-14nm工藝節點成熟,14/10nm制程已進入批量生產,Intel、三星和臺積電均宣布已經實現了10nm芯片量產,并且準備繼續投資建設7nm和5nm生產線。而國內28nm工藝僅在2015年實現量產,且仍以28nm以上為主。

圖表6:全球半導體廠商芯片(晶圓制造)技術路線圖(單位:nm)

據《中國制造2025重點領域技術路線圖》規劃,到2020年,我國集成電路16/14nm制造工藝要實現規模量產,目前我國國內最大芯片代工廠中芯國際宣布將于2019年6月投產14nmFinFET,雖然我國仍與國際水平存在一定差距,但隨著政策的推進和資金的支持,我國芯片制造的技術必將得到提升,突破技術限制,我國自主造芯才可期。

以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《中國芯片行業市場需求與投資規劃分析報告》。

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