2018年食糖行業市場現狀與發展趨勢分析 產需缺口仍較大【組圖】

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20 李明俊 ? 2019-06-21 13:40:01  來源:前瞻產業研究院 E1268G0

食糖產需缺口大

食糖是重要的工業原料和生活必需品,其主要原料是甘蔗和甜菜,作為世界上少數既種植甘蔗又種植甜菜的國家之一,中國的食糖產量、消費量、進口量均居世界前列。

具體數據來看,根據農村經濟研究中心統計,2018年,我國食糖產量為1031萬噸,同比增長11%。其中,甘蔗糖產量916萬噸,占比88.85%,較上年提升0.12個百分點;甜菜糖產量115萬噸,占比11.15%。

圖表1:2010-2018年中國食糖生產結構(單位:%)

消費量方面,2018年,中國食糖消費量達1510萬噸,同比上年增加了20萬噸。其中,用于食品加工等行業的食糖消費占比為58%;用于居民和餐飲行業直接食用等領域的食糖民用消費占比42%,較上年提升1個百分點。

從產量及消費量數據可以看出,我國食糖產需缺口依舊較大,2014-2018年期間,除了2014年產需缺口低于150萬噸外,其余年份產需缺口均超過450萬噸;2018年,中國食糖產需缺口達479萬噸。

圖表2:2014-2018年中國食糖產需缺口情況(單位:萬噸)

為滿足國內日益增長的需求,我國食糖進口規模一直保持較高水平,但最近兩年由于貿易摩擦影響,進口食糖明顯下滑。2018年,中國進口食糖達243萬噸,同比上年有所增加,但仍未達到2012-2016年水平。

圖表3:2010-2018年中國食糖進口量統計(單位:萬噸)

長遠來看,由于受經濟建設和城鎮化進程快速發展的影響,國內糖料生產成本持續上升,進口糖擠壓國內制糖企業和糖農收益,未來國內糖料作物種植面積將出現一定程度的縮減。因此,中國食糖生產量總體略增,預計到2024年食糖生產量達1113萬噸;進口量則保持高位,到2024年達442萬噸。

圖表4:2019-2024年中國食糖生產量及進口量預測(單位:萬噸)

相比供給情況,中國作為世界上人均食糖消費量最少的國家之一,遠低于全世界人均消費食糖水平,僅及世界人均年消費食糖量的三分之一,仍有巨大提升空間,未來食糖消費量將穩步增長。預計到2024年,食糖消費量將達到1635萬噸。

圖表5:2019-2024年中國食糖消費量預測(單位:萬噸)

降低成本是關鍵

目前,我國食糖行業發展面臨的主要困境在于成本過高::生產成本過高導致糖料生產可替代性高,糖料生產競爭力有限;加工技術落后導致加工成本較高,加工產品單一,制糖加工競爭力不足;食糖成本過高導致國內糖價居高不下,國內糖價與國際糖價價差較大,國內食糖消費競爭力不強。

所以,降低食糖產業成本將是未來發展關鍵趨勢之一。在此趨勢下,今后將整合甘蔗種植土地,提升甘蔗機械化生產比例。,政府可以在甘蔗種植土地整合上發揮主導作用,出臺相關政策,可以學習澳大利亞甘蔗機械化種植經驗,通過土地收購補貼、大農戶收購小農戶或者整合后比例分股等方式推動土地整合政策的實施,實現規模化種植。在甘蔗種植土地整合的基礎上,政府可通過提高農用機械購買補貼,免費提供專業農用機械使用培訓等方式,鼓勵農戶機械化種植。

其次是將淘汰落后食糖加工技術,鼓勵糖廠并購重組。國內仍存在著一些食糖加工技術落后、管理機制落后、設備落后的小糖廠。政府應制定政策淘汰這些落后小糖廠,鼓勵大糖廠并購小糖廠,產生規模經濟效應,支持最新加工技術和新設備的引進,提高糖廠規模,進一步降低食糖成本。

最后是將完善白糖“保險+期貨”模式。農業“保險+期貨”創新模式是未來農業降低風險的重要發展方向,食糖行業也緊跟著政策方向,衍生出更多樣化的創新模式,并根據產業發展實際情況演變出多元化的新服務模式。

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國制糖行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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