2019年上半年中國教育行業投融資分析 早期和中后期融資的比例健康,教育行業趨勢良好

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20 朱茜 ? 2019-06-22 17:30:14  來源:前瞻產業研究院 E4965G0

目前,教育行業的發展仍處在上升期,內容優化、服務升級、技術迭代等驅動因素還將繼續帶來更多變化與機遇,為行業注入更多想象力。2019年已經過半,在整體創業環境不太好的情況下,教育行業早期和中后期融資的比例健康,教育行業趨勢良好。但值得所有創業者注意的是,融資只是一種達到目的的手段,并不會幫助企業成功。企業家的首要任務依舊是打磨產品、溝通用戶、構建壁壘。

融資數量:降至同期一半,總體回歸理性

2014年在線教育市場集中爆發,依托互聯網技術的發展,多種教育創新模式層出不窮。這一年也是教育投融資增速最快的一年,同比增速高達173%。高漲過后,往往要回歸理性。根據統計,自2016年后,投融資交易數量開始下跌。實際上,單從增長速度來看,2014年后投融資增速已經開始逐年下滑。

2019年是教育行業投融資表現非常關鍵的一年。通過盤點教育行業2019年上半年(時間截止到6月15日)公開披露的融資事件,2019年上半年,全國教育行業共發生投融資數量182件,降至同期一半,行業總體回歸理性。

圖表1:2014-2019年全國教育行業投融資數量統計(單位:件)

融資金額:美元偏愛后期成熟標的

通過整理,我們發現美元偏愛后期成熟標的,在20起高額融資的教育標的中,美元基金投資超過半數。其中在賽道分布上,素質教育和K12賽道占比80%,發展更為成熟。

值得注意的是,學科輔導方面,掌門1對1、作業盒子、高思教育等均為D輪后期的高額融資,表明學科輔導賽道發展較為成熟,存量市場廝殺升級。而少兒英語、少兒編程賽道在A輪和天使輪階段能融到超億元金額,可以看出資本對此賽道增長前景的看好。

圖表2:2019年上半年全國教育行業億元級融資匯總

融資地區:北上廣依舊數量最多

根據統計,在獲得融資的企業地區分布上,北上廣依舊數量最多。其中,北京共計84起,是上海的2.7倍。在北京的84起交易中,上億元融資交易占11起。將一線城市融資輪次分布情況進行對比,早期融資(天使、種子)北京占18%,廣東占45%,上海占16%。中后期(BCDE、戰略融資)北京占25%,廣東占26%,上海24%。一線城市集聚效應明顯,北上廣教育企業成熟度更高。

圖表3:2019年上半年全國教育行業融資地區分布情況(單位:件)

融資輪次:早期融資交易占多數

從融資輪次分布來看,A輪以前的融資數量達125起,早期融資交易占多數。其中,種子輪和天使輪階段共47起。而B-E輪階段的中后期融資數量共計28起。C輪以后投資數量走低,且集中在K12賽道,反映整個市場其它多個賽道并未成熟。

圖表4:2019年上半年全國教育行業融資輪次分布情況(單位:起,%)

融資賽道:K12融資交易數量領跑

據統計,在上半年發生的182起融資事件中,K12賽道共計52起,素質教育47起,教育服務商29起,早幼教26起,職業教育28起。

從圖中可以看出,面向K12階段的素質教育和學科輔導等賽道投融資占比超過50%。無論是素質能力還是應試能力的提升,針對6-18歲孩子的教育投入比重依舊最大。

圖表5:2019年上半年全國教育行業融資賽道分布情況(單位:%)

緊追其后的是教育服務商賽道,一方面,新高考需求和教育信息化2.0政策的推動下,有關智慧校園、大數據服務的教育SaaS企業頗受關注;另一方面,在課外輔導機構受到管控和行業整體升級的大背景下,有關短視頻制作、營銷、管理培訓等領域的to B服務類公司也開始興起。

而素質教育整體融資情況與2018年相比有大幅下降,編程類企業融資交易顯著減少,被看好的體育賽道融資表現不佳。早幼教方面,幼教平臺、服務商以及托育機構為上半年賽道融資主力軍。具體來看,每個細分賽道的情況各有千秋。

更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國K12教育行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

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