一文帶你了解2019年中國智能手機行業發展現狀和市場格局 手機銷售向高端邁進

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20 陳子萍 ? 2019-12-04 12:00:21  來源:前瞻產業研究院 E7393G2

一、智能手機出貨量持續增長

根據市場研究公司Canalys發布最新報告,顯示中國智能手機2019年市場表現在第三季度繼續改善,出貨量達9790萬部,超過第二季度的9790萬部。

圖表1:2017-2019年Q3中國智能手機出貨量增長趨勢(單位:萬部)

二、強者愈強,國內手機出貨量前三是華為、vivo和OPPO

2019年Q3,國內手機出貨量排名前三的是華為、vivo和OPPO,出貨量分別為4.15億部、1.81億部和1.64億部。

圖表2:2018-2019年Q3中國智能手機出貨量競爭格局(單位:百萬部)

2019年Q3,國內智能手機出貨量市場份額前三是華為、vivo和OPPO,市場份額分別為42.0%、18.3%和16.6%。前三大品牌占智能手機市場出貨量整體的76.8%。

圖表3:2019年Q3中國智能手機銷售市場競爭格局(單位:%)

三、三季度華為存量市占率提升至27.7%,市場頭部格局保持穩定

2019年Q3增量市占率,華為以39.4%的占比遙遙領先,VIVO手機以23.7%的占比位列第二。華為存量市占率進一步提升至27.7%,頭部領先優勢不斷擴大,華為、OV三足鼎立的局面依舊穩定。總體來看,安卓手機品牌頭部格局依舊保持穩定。

圖表4:2019年Q3中國智能手機銷售市場競爭格局(單位:%)

四、三季度OPPO手機用戶使用機型Top5占比達到41.9%

209年Q3,OPPO手機用戶使用機型Top5占比達到41.9%,相比二季度的數據35.4%,該占比有進一步升高的趨勢,OPPO手機用戶使用的機型愈發集中。對比之下,華為手機用戶使用的機型較為分散,Top5機型占比為12.8%。

圖表5:2019年Q3主流安卓手機品牌主要機型分布(單位:%)

五、一半左右華為和小米手機大部分已經升級到android9.0系統

三季度,53.4%的華為手機用戶和48.6%的小米手機用戶已升級到android9.0系統,大部分OV手機用戶仍在使用android8.1.0及以下的手機系統。

圖表6:2019年Q3主流安卓手機品牌主要系統分布(單位:%)

六、華為手機忠誠度持續上升,小米、三星首次出現下滑

大數據顯示,華為手機三季度換機忠誠度63.0%,較二季度60.3%提高了2.7%。其他各手機品牌換機忠誠度均出現不同程度的下滑,其中小米、三星2019年以來首次出現下滑,小米手機較上季度下滑了3.8%,三星手機較上季度下滑了1.8%。

圖表7:2019年Q2-Q3主流安卓手機品牌忠誠度(單位:%)

七、華為、OV用戶男女占比趨近,小米男性用戶占比進一步擴大至68.6%

截止2019年Q3,華為、OPPO、VIVO用戶中男女占比已趨于接近。另外,小米手機男性用戶占比68.6%,較二季度66.2%的占比提升了2.4%,小米手機對男性用戶的吸引力在進一步增強。

圖表8:2019年Q3主流安卓手機品牌用戶性別分布(單位:%)

大數據顯示,OPPO手機35歲以下用戶占比74.3%,VIVO手機35歲以下用戶占比73.3%,85后、95后已成OV手機的中堅力量。另外,華為手機24歲以下用戶占比22.4%,較上季度20.8%增加了1.6%,華為手機在95后群體中正在崛起。

圖表9:2019年Q3主流安卓手機品牌用戶年齡分布(單位:%)

八、華為手機已成一二三線城市用戶的首選,三線城市滲透率進一步提升

截止2019年Q3,一線城市和二線城市使用華為手機的用戶占比分別為36.3%和31.0%,超過了30%。值得注意的是,華為手機在三線城市繼續滲透,三線城市使用華為手機的用戶占比26.0%,較上季度增加了1.0%。目前四線及以下城市使用最多的仍為OPPO手機,用戶占比26.4%。

圖表10:2019年Q3分城市等級用戶安卓手機品牌占比(單位:%)

隨著國內智能手機市場進入存量時代,頭部效應逐漸加劇,前五大品牌(華為、OV、小米、三星)占據了市場83.7%的份額。手機廠商們紛紛把目光轉向了下沉市場,從數據上來看,華為在三線城市的滲透率已經超過OPPO,前期的下沉策略取得一定成效。未來如何搶占下沉市場,如何擁抱5G時代,期待手機廠商們的進一步布局。

九、2019年國內手機銷售向高端化邁進

2019年前三季度,2000元以內的機型占比約五成,與2018年相比變化不大,中低端手機的市場需求保持穩定;2000-2999元區間銷量占比收窄, 3000元及以上安卓手機銷量占比較2018年同期提升9.3個百分點,國內安卓市場以國產品牌為主,說明國產手機品牌向中高端機型方向發展有所收獲。

圖表11:2018-2019年前三季度安卓手機價格銷售區間變化(單位:%)

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國智能手機行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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