新型冠狀病毒疫情下 行業機遇與挑戰并存

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20 李明俊 ? 2020-02-12 12:00:29  來源:前瞻產業研究院 E11177G0

“互聯網+服務”行業及醫藥生物行業迎來機遇

——醫藥板塊整體向好

首先短期主題受益的是醫藥生物行業。目前已注冊超過20項對于新冠病毒治療藥物的臨床試驗,其中試驗藥品主要集中于氯喳類、克力芝、達蘆那韋、瑞德西韋等。根據現有治療案例和臨床數據,磷酸氯喹(Chloroquine)和瑞德西韋(Remdesivir)展現出良好潛力。

2020年2月3日至2月7日(周),醫藥生物行業上漲5.98%,滬深300則下跌了2.60%。所有醫藥子板塊中,醫療器械子板塊漲幅最大,上漲幅度為10.61%。

其中,聯環藥業、陽普醫療、博騰股份漲幅居前。

2003年,SARS疫情發生時醫藥生物行業表現為短期利好,持續性較差,且集中在爆發期。目前,新型冠狀病毒確診人數還處于上升期,考慮到新型冠狀病毒發病隱蔽性及較強傳播性,其爆發持續時間較大概率長于SARS病毒爆發期。

圖表1:2020年鼠年開年第一周醫藥板塊各子板塊漲幅(單位:%)

圖表2:2020年鼠年開年第一周醫藥板塊個股漲幅前十(單位:%)

圖表3:2003年SARS病毒發生各階段醫藥生物板塊子板塊漲跌幅(單位:%)

——生鮮電商訂單暴漲

本次疫情下人們閉門不出成為常態,線下商超賣場人數寥寥,生鮮電商成為本次疫情最大收益者。

春節期間,每日優鮮的交易額實現3-4倍的增長,新老用戶大量涌入,客單價也提升了30元左右,達到120多元;在供給端,每日優鮮的日均蔬菜供給已經從之前的500噸翻倍提升到1000多噸。

疫情之下,叮咚買菜大年三十訂單較上月漲超300%;近期整體訂單約增80%,客單價增加約70%;每天新增用戶4萬多,其中自然增長占比逾70%,約占整體下單用戶的10%。

圖表4:疫情期間生鮮電商經營情況

圖表5:2019年12月生鮮電商月度活躍用戶數(單位:萬人)

——“互聯網+教育”迎來風口

疫情期間,線下教育機構暫停營業,全國各地中小學也紛紛推遲開學日期。線下教育機構及中小學不得以轉向線上授課,在線教育迎來風口期。

截至2020年1月31日,全國20多個省份紛紛加入“在家上課”計劃,有超過1萬所學校,數以百萬的學生要通過線上平臺上課,這為互聯網教育機構帶來了巨大用戶群體。

2020年2月,阿里巴巴集團旗下優酷、釘釘聯合發起“在家上課”計劃,2月10日起,全國中小學生登陸優酷、釘釘APP,可免費在家上課。“在家上課”計劃包含兩種授課模式,“大班”是名師面向社會的公開課;“小班”是合作學校的教師入駐平臺,面向本班學生開講。

截至2020年2月2日,阿里釘釘“在家上課”計劃已覆蓋超過2萬所中小學、1200萬學生。

此外,包括湖北、河南、江蘇、山東、武漢、深圳、杭州、長沙、珠海、重慶江津、北京昌平等全國20多家教育主管部門先后發文,推廣使用騰訊空中課堂,保障全國數千萬師生集體在家“開學”。

根據中國互聯網絡信息中心第44次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》數據顯示,截至2019年6月,我國在線教育用戶規模達2.32億,較2018年底增長3122萬,占網民整體的27.20%,全年在線教育用戶規模預計將達2.59億人。

圖表6:2016-2020年中國在線教育用戶規模(單位:億人,%)

——智慧城市思維在疫情管理中發揮重要作用

智慧城市是把新一代信息技術(包括大數據、云計算、人工智能、物聯網等)充分運用在城市中各行各業基于知識社會下一代創新的城市信息化高級形態,實現信息化、工業化與城鎮化深度融合,提高城鎮化質量,實現精細化和動態管理,并提升城市管理成效和改善市民生活質量。

大數據、人工智能等技術在分析疫情發展情況、監控地方疫情發展態勢,輔助疫情防控等方面發揮了重要作用。

工業和信息化部副部長陳肇雄指出,運用大數據分析,支撐服務疫情態勢研判、疫情防控部署以及對流動人員的疫情監測、精準施策,迫在眉睫。

四川省政府辦公廳2020年1月25日印發《應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情I級響應措施》,要求充分利用大數據和網格化管理手段,全面精準滾動摸排,及時發現傳染源。

三大電信運營商正運用大數據技術做好疫情防控大數據支撐服務工作,加強聯防聯控,產業界也在利用5G、機器人等新技術為疫情防控作出貢獻。

百度地圖也上線了人員流動遷徙地圖,利用大數據顯示實時人員遷徙路徑。2020年1月23日,武漢宣布封城,而21日、22日和23日為武漢人口遷出的高峰期。根據百度地圖數據,2020年1月23日,武漢市人口遷出目的地前三分別為孝感市、黃岡市和荊州市,占比分別為16.91%、14.12%和7.31%。

圖表7:大數據、5G、人工智能等技術在疫情防控中作用

圖表8:2020年1月23日武漢市人口遷出路徑圖

圖表9:2020年1月23日武漢市人口遷出目的地前十(單位:%)

——游戲市場迎來井噴

受“宅經濟”和春節檔假期拉長影響,游戲市場迎來井噴。根據Steam統計數據顯示,2019年12月到2020年2月,Steam平臺在線人數上升趨勢明顯。2020年2月,Steam平均在線人數為1423.49萬人。

2020年鼠年開盤以來,網絡游戲整個概念板塊持續上漲,幾乎沒有受到開盤回調的影響。其中:天神互娛、暴風集團、三五互聯等近10只個股漲停。

圖表10:2019年9月至2020年2月Steam平臺月均在線人數(單位:萬人)

疫情下機遇與挑戰并存

任何事物發展都存在兩面性,機遇與挑戰是并存的,一些行業在疫情發展中快速發展,一些則如履薄冰。受疫情影響比較嚴重的行業主要包括:旅游業、房地產業、汽車行業、餐飲業、零售業和影視業。對企業來說,穩定的現金流是決定企業存活的關鍵。中小企業在對抗疫情風險中,尤為顯得力量薄弱,需要地方政府在稅收優惠、租金減免、金融信貸等方面給予支持,幫助企業渡過難關。

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