新型冠狀病毒疫情將對智能手機行業影響有幾何?

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20 李穎詩 ? 2020-02-17 09:00:55  來源:前瞻產業研究院 E7941G0

目前,全球智能手機行業已處于成熟期,近年來,全球智能手機出貨量呈現持續下滑的狀態。而受到中國新型冠狀病毒感染所引起的疫情影響,預計2020年上半年全球智能手機頭部廠商出貨量將下滑,2020年全球智能手機出貨量或將繼續下滑。

全球智能手機出貨量持續下滑,第一大供給消費市場規模收縮

目前,全球智能手機行業正處于行業發展的成熟期。相關數據顯示,全球智能手機市場規模正在縮減。2017年,全球智能手機出貨量達到近年的峰值,為15.07億臺,同比增長1.3%。此后,全球智能手機出貨量開始下滑。根據市場調研公司Strategy Analytics公布的2019年全球智能手機出貨量統計數據顯示,2019年全球智能手機出貨量為14.13億臺,同比下滑1.3%。

圖表1:2015-2019年全球智能手機出貨量情況(單位:億臺,%)

全球智能手機出貨量的下滑在一定程度上與其最大的供給及消費市場規模收縮有一定關系。根據全球移動通信系統協會(GSMA)信息組織2020年1月7日在美國拉斯維加斯消費電子展發布報告《設備的未來》,報告顯示,目前全球有75%的手機在中國生產,我國同時也承載了全球最大的智能手機生產制造產業鏈。

近年來,我國的智能手機出貨量也在不斷下降。2016年,我國智能手機出貨量達到近年的峰值,為5.22億部,同比增長14.20%。此后,我國智能手機出貨量開始下滑,據中國信息通信研究院的數據統計,2019年我國智能手機出貨量已下滑至3.72億部,同比下降4.7%。

圖表2:2015-2019年中國智能手機出貨量情況(單位:億部,%)

結合市場調研公司Strategy Analytics和中國信息通信研究院公布的全球和中國智能手機出貨量數據,不難發現目前中國的智能手機市場已經開始飽和,并開始從巔峰向下的趨勢。我國智能手機市場經過多年的快速發展,行業已進入成熟階段,手機硬件配置以及操作系統用戶界面,相關基礎技術上已經成熟,同質化現象愈發明顯,手機產品更新升級變化變小,人們更換手機的周期變長,疊加中國消費者正在擁抱一種更加理性、實惠、重視體驗的消費方式,消費者正在告別過去一年換一部新手機的非理性消費,轉向“夠用就行了”的心理,因此我國智能手機市場呈現放緩收縮的趨勢。從2015年至2019年,中國智能手機在全球的占比從最高的35.1%(2016年)下滑至最低的26.3%(2019年),從過往占領全球超過三成的出貨量降低到了四分之一的水平。

圖表3:2015-2019年中國智能手機出貨量占全球比重(單位:%)

受疫情影響各大廠商出貨量或將下降,2020年全球智能手機出貨量將持續收縮

然而,由于我國近期受到新型冠狀病毒感染所引起的疫情影響,我國智能手機市場受到了前所未有的沖擊,對于華為、OPPO、vivo 和小米等在世界已具有一定地位的本土手機廠商而言,也面臨著巨大的挑戰。而蘋果也在2月初宣布,暫時關閉中國各地的所有公司的零售商店,其代工廠富士康也延遲至2月10日才復工。

根據Strategy Analytics的分析師Linda Sui表示,中國國產手機大部分影響可能都集中在2020年第一季度,預計華為的智能手機出貨量可能下降600-700萬,OPPO和vivo將下降300-400萬,蘋果和小米的出貨量下則降200萬。

圖表4:2020年Q1中國部分智能手機品牌受疫情影響閉店情況及出貨量影響程度預計(單位:萬部)

從2019年全球智能手機出貨量的手機廠商結構來看,我國國產品牌華為、OPPO、小米均為前五,全球智能手機市場中我國國產品牌規模優勢明顯。數據顯示,2019年華為的智能手機出貨量已經超過了蘋果,位居世界第二,出貨量達到2.4億臺,占全球17%的市場份額。

圖表5:2019年全球智能手機出貨量按手機廠商結構(單位: %)

因此,中國國產品牌智能手機出貨量的下滑也將影響全球智能手機的供應。2020年1 月 30 日,市場調研機構 Strategy Analytics 發布了一份題為《新型冠狀病毒如何影響全球和中國智能手機市場?》的調研報告,報告認為,由于新型冠狀病毒引起的恐懼和 “癱瘓”, 中國智能手機的出貨量將比預期減少 5%,其中,中國智能手機市場的出貨量在2020年第一季度會有超過 30%的下滑。而2020年全球智能手機的出貨量或將比預期少 2%。

圖表6:2020年中國及全球智能手機出貨量預計(單位:%)

受新型冠狀病毒感染所引起的疫情將會對中國經濟社會各個行業的發展造成影響,智能手機行業也只是其中一部分。但愿疫情早日得到控制,全國人民齊心上下,武漢加油,中國必勝!

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國智能手機行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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