2020年中國O2O外賣行業發展現狀與趨勢分析 疫情之下的餐飲企業自救【組圖】

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20 李穎詩 ? 2020-03-26 16:00:42  來源:前瞻產業研究院 E9900G0

隨著人們生活節奏的不斷加快,外賣越來越成為人們生活必不可少的一部分。持續快速增長的外賣市場成為國內餐飲業的一大亮點,同時也成為消費升級的一大推動力。外賣的發展,不僅方便了百姓生活,也推動了餐飲產業內部線上線下的融合發展,拓寬了消費應用場景,創造了大量就業機會,為整個餐飲行業發展注入了新動能

外賣交易額超6000億元

根據美團研究院和中國飯店協會聯合發布的《中國外賣產業調查研究報告》顯示,2018年中國外賣產業交易額為4614億元,同比增長55.4%;2019年外賣規模則超過6000億元,達到6035億元,漲幅為30.8%。外賣在消費中的作用進一步凸顯,其給餐飲行業注入了新動能。

圖表1:2015-2019年外賣產業交易額及增長速度(單位:億元,%)

滲透率不斷提高

隨著市場規模的持續快速增長,外賣產業的滲透率繼續提升。2018年,中國外賣產業的滲透率為10.8%,到2019年第三季度,這一數據已提升至15.9%。2019年前三季度中國外賣產業的滲透率為13.6%,根據Trustdata預計,2019年全年外賣產業滲透率將達到14.2%,相比2018年提升3.4個百分點。

圖表2:2015-2019年外賣行業滲透率(單位:%)

兩大巨頭占據98%市場份額

目前,美團和餓了么仍然是外賣行業的兩大巨頭。美團和餓了么主要是外賣及電商平臺自建團隊——美團自建美團配送團隊、餓了么自建蜂鳥即配團隊。兩者由于背靠擁有巨大商流的外賣及電商平臺,因此可以獲得源源不斷的業務量訂單。憑借外賣市場份額占比最高的美團外賣,美團外賣市場份額最高,達到64.9%;其次是餓了么+餓了么星選,市場份額為32.8%。

圖表3:2019年前三季度外賣平臺市場份額(單位:%)

全球出貨量TOP10大部分來自中國

2020年春節以來,新型冠狀肺炎疫情的爆發使得許多餐飲企業已經無法支持繼續營業而選擇被迫關門。而隨著餐飲企業陸陸續續開始復工,外賣需求量急速上升。自建外賣渠道成為餐飲企業在特殊時期的應急方式,雖然其存在高成本短板,但在主流外賣平臺的傭金成本壓力下,不少連鎖餐飲大牌早已開始自建渠道之路。

特殊期間,商戶供應進一步滲透,過去品質餐飲及重型餐飲由于線下銷售較好,在線上端口較難攻克,線上外賣占比需求不大,外賣被重型餐飲當作“附線任務”的形式;而特殊時期,越來越多的品質餐飲上線外賣平臺,如九毛九旗下酸菜魚品牌“太二”宣布自2020年2月24日起,廣深26家門店上線美團外賣,為期一個月。餐飲行業未來線上和線下的業態與競合將發生變化。

圖表4:疫情期間餐飲企業外賣上線情況

兩大外賣平臺接連“降”傭比例3%至7%不等

而在“只能做外賣”的大背景之下,不少餐飲老板急切呼喚平臺降低提點。2020年2月9日,美團發布公告稱發布七項舉措迎接消費復蘇,如推出安心餐廳;啟動“安心消費月”計劃;推出包括餐廳、酒店、門票以及各項生活服務等在內的優惠預訂服務。其中,最引人關注的是外賣平臺啟動全國傭金返還計劃。對全國范圍內優質餐飲外賣商戶、尤其是經營情況受疫情影響較大的商戶,按不低于3%-%的比例返還外賣傭金,返還的傭金將直接打入商戶的美團賬戶,可用于線上營銷和流量推廣,幫助商戶提升單量、增加營收,促進消費復蘇。

3月1日,餓了么對部分餐品優質、服務優秀的商戶再一次進行傭金減免:其中餓了么平臺的商品傭金降低5%-7%,口碑平臺傭金部分減免,最高全免,為期1到3個月。此次減免政策首批落地廣州、深圳、成都、重慶四城市,覆蓋門店超過5萬家,同時還將給予這些商戶總價值7000萬元的流量支持。兩大外賣平臺的優惠行動給餐飲企業帶來了一定的幫助。

圖表5:疫情期間兩大外賣平臺發出補貼政策

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國外賣O2O行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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