2019年中國化妝品行業競爭格局分析 外國品牌占據主導地位 國產美妝迅速崛起【組圖】

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20 楊瑋圓 ? 2020-03-27 17:00:13  來源:前瞻產業研究院 E13674G0

國外品牌占據較多市場份額

化妝品作為非生活必需品,用以提升居民生活質量而非賴以生存之根本,化妝品行業的發展與國民經濟整體狀況息息相關。受我國經濟發展起步階段較多數歐美發達國家稍晚的影響,目前我國化妝品市場中國外品牌仍占據主導地位。2018年中國美妝個護市場份額排名前十的品牌中只有3個是國產品牌(百雀羚、自然堂、韓束),其余均為外國品牌。整體來看,國產化妝品牌在全國美妝個護市場份額中占比不足50%。

圖表1:2018年中國美妝個護品牌市場份額前10(單位:%)

2019年“雙十一”淘寶天貓彩妝預售銷售額排名前十位的品牌中僅有完美日記一個國產品牌,其預售額在全國“雙十一”彩妝預售額中的占比為4.69%,低于雅詩蘭黛(10.2%)、蘭蔻(8.3%)、MAC(6.37%)等外國知名品牌,國外美妝個護品牌較國產品牌更受主流客戶群體的青睞。

圖表2:2019年“雙十一”彩妝品牌預售市場份額排名前10(單位:%)

高端化妝品增速較快

2013-2018年,我國化妝品市場整體發展較好,業內大部分品類商品銷售額均有所增長,但高端化妝品銷售額增速明顯高于大眾化妝品增速。2018年,我國高端化妝品銷售額增速為28.1%,較大眾化妝品銷售額增速高21.1個百分點。由于我國多數國產化妝品牌成立時間較短,知名度以及技術發展均較為不成熟,多以中端定位為主,而目前我國較受歡迎的國際品牌定位均為中高端,這也是導致我國化妝品市場中國貨品牌占據份額較小的原因之一。

圖表3:2013-2018年中國大眾及高端化妝品市場規模增速(單位:%)

國產美妝迅速崛起

由于我國化妝品市場發展起步較晚,目前我國化妝品市場中國產化妝品牌占據份額較少,但隨著現階段我國人均可支配收入的提高以及國產品牌營銷戰略的創新,國產化妝品牌迅速崛起。2012年,中國化妝品市場份額排名前20的品牌中國產品牌累計市場份額僅為7.6%,2018年迅速增長至14.1%,漲勢明顯。

圖表4:2012-2018年中國化妝品市場份額排名前20品牌中國產品牌份額累計(單位:%)

2019年,589個國貨美妝品牌在天貓618當日成交額同比增長超過100%,183個國貨美妝品牌成交額同比增長超過1000%。其中,國產品牌花西子618當日成交額同比增長高達7580%,漲幅巨大。現階段,我國國產化妝品牌正以強勁態勢迅速崛起,勢必將對外國品牌的領先地位造成沖擊。

圖表5:2019年天貓618我國幾大新銳國產美妝品牌同比成交增速(單位:%)

行業未來競爭加劇

2016-2018年,我國化妝品市場中護膚品牌與彩妝品牌個數增幅均超過20%,截止2018年,我國化妝品市場中護膚品牌個數共有9907個,彩妝品牌個數共有2762個。業內企業數量眾多且保持較快速增長勢必使市場中原有品牌所占份額受到擠壓,外加消費者年均購買品牌數量的增加(2019年我國化妝品消費者年均購買品牌數量為5.8個,較2018年增加0.1個),未來我國化妝品行業競爭將進一步加劇。

圖表6:2016-2018年中國化妝品牌數量(單位:個)

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